{"id":248559,"date":"2020-10-26T17:18:59","date_gmt":"2020-10-26T16:18:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.devoteam.com\/news-and-pr\/loffre-publique-dachat-initiee-par-godefroy-et-stanislas-de-bentzmann-avec-le-soutien-de-kkr-visant-les-actions-de-la-societe-devoteam-sera-ouverte-le-27-octobre-au-prix-de-98-e-par-action\/"},"modified":"2020-10-26T17:18:59","modified_gmt":"2020-10-26T16:18:59","slug":"loffre-publique-dachat-initiee-par-godefroy-et-stanislas-de-bentzmann-avec-le-soutien-de-kkr-visant-les-actions-de-la-societe-devoteam-sera-ouverte-le-27-octobre-au-prix-de-98-e-par-action","status":"publish","type":"news-and-pr","link":"https:\/\/devoteam.info\/fr\/news-and-pr\/loffre-publique-dachat-initiee-par-godefroy-et-stanislas-de-bentzmann-avec-le-soutien-de-kkr-visant-les-actions-de-la-societe-devoteam-sera-ouverte-le-27-octobre-au-prix-de-98-e-par-action\/","title":{"rendered":"L&rsquo;offre publique d&rsquo;achat initi\u00e9e par Godefroy et Stanislas de Bentzmann, avec le soutien de KKR, visant les actions de la soci\u00e9t\u00e9 Devoteam, sera ouverte le 27 octobre, au prix de 98 \u20ac par action"},"content":{"rendered":"<h2>\u00c0 compter du 27 octobre 2020, les actionnaires de Devoteam (Euronext Paris : DVT) pourront apporter leurs titres \u00e0 l&rsquo;offre publique d&rsquo;achat initi\u00e9e par les fondateurs de Devoteam avec le soutien de KKR, par l&rsquo;interm\u00e9diaire d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9di\u00e9e d\u00e9nomm\u00e9e \u00ab Castillon \u00bb.<\/h2>\n<h3>Une offre initi\u00e9e par les fondateurs pour renforcer leur contr\u00f4le<\/h3>\n<p>MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, qui d\u00e9tiennent environ 21% du capital social de Devoteam, apporteront l\u2019essentiel de leurs actions \u00e0 Castillon par voie de fusions avec Castillon et d&rsquo;apports en nature ; le solde de leur participation sera apport\u00e9 \u00e0 l&rsquo;offre publique. Tabag, contr\u00f4l\u00e9e par M. Yves de Talhou\u00ebt, qui d\u00e9tient environ 5 % du capital social de Devoteam, apportera \u00e9galement l\u2019essentiel de ses actions \u00e0 Castillon par voie d&rsquo;apports en nature ; le solde de sa participation sera apport\u00e9 \u00e0 l&rsquo;offre publique. Le succ\u00e8s de l&rsquo;offre publique d&rsquo;achat conf\u00e9rerait \u00e0 MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann le contr\u00f4le exclusif de Castillon.<\/p>\n<p>L&rsquo;Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers (AMF) a rendu sa d\u00e9cision de conformit\u00e9 relative \u00e0 l&rsquo;offre publique d&rsquo;achat le 13 octobre 2020 et appos\u00e9 son visa sur la note d&rsquo;information de Castillon et la note en r\u00e9ponse de Devoteam le m\u00eame jour. Les documents pr\u00e9sentant les autres informations relatives aux caract\u00e9ristiques, notamment juridiques, financi\u00e8res et comptables des soci\u00e9t\u00e9s Castillon et Devoteam ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de l&rsquo;AMF et publi\u00e9s le 26 octobre 2020 conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 231-28 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de l&rsquo;AMF.<\/p>\n<h3>Offre recommand\u00e9e par le Conseil de surveillance de Devoteam<\/h3>\n<p>Le 11 septembre 2020, apr\u00e8s examen du rapport pr\u00e9par\u00e9 par Finexsi en qualit\u00e9 d&rsquo;expert ind\u00e9pendant, d\u00e9sign\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation applicable, le Conseil de surveillance de Devoteam a rendu son avis motiv\u00e9 \u00e0 l&rsquo;offre publique et a recommand\u00e9 aux actionnaires de Devoteam d&rsquo;apporter leurs actions \u00e0 l&rsquo;offre publique.<\/p>\n<h3>Un prix de 98 euros par action repr\u00e9sentant une prime de 29,5%.<\/h3>\n<p>Le prix de 98 euros par action repr\u00e9sente une prime de 29,5% par rapport \u00e0 la moyenne des cours de bourse pond\u00e9r\u00e9e par les volumes des trente derniers jours de bourse avant l\u2019annonce de l\u2019offre (en date du 9 juillet 2020). L&rsquo;expert ind\u00e9pendant a consid\u00e9r\u00e9 que le prix offert de 98 euros par action fait ressortir une prime sur chacun des crit\u00e8res principaux analys\u00e9s et a donc conclu \u00a0\u00bb nous sommes d\u2019avis que le prix d\u2019Offre de 98,0 \u20ac par action est \u00e9quitable d\u2019un point de vue financier pour les actionnaires de Devoteam.\u00a0\u00bb<\/p>\n<h3>Calendrier<\/h3>\n<p>La date de cl\u00f4ture de l&rsquo;offre a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e par l&rsquo;AMF au 30 novembre 2020.<\/p>\n<h3>Mise \u00e0 disposition des documents relatifs \u00e0 l&rsquo;offre<\/h3>\n<p>La note d&rsquo;information de Castillon et la note en r\u00e9ponse de Devoteam, tels que vis\u00e9s par l&rsquo;AMF le 13 octobre 2020 sous les num\u00e9ros 20-504 et 20-505 respectivement, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de ces soci\u00e9t\u00e9s, sont disponibles sur le site internet de l&rsquo;AMF ( <a href=\"http:\/\/www.amf-france.org\">www.amf-france.org<\/a>) et sur le site internet de Devoteam ( <a href=\"https:\/\/devoteam.info\/investors\/tender-offer\/\">https:\/\/devoteam.info\/investors\/tender-offer\/<\/a>). Ces documents peuvent \u00eatre obtenus sans frais aupr\u00e8s de Devoteam (73 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, France).<\/p>\n<h3>Informations importantes<\/h3>\n<p>Ce communiqu\u00e9 de presse est publi\u00e9 \u00e0 fin d\u2019information uniquement et ne constitue pas une offre d&rsquo;achat, ou une sollicitation d&rsquo;une offre de vente, de titres Devoteam.<\/p>\n<p>Il est fortement recommand\u00e9 aux actionnaires et aux autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs \u00e0 l&rsquo;offre publique d&rsquo;achat, lesquels contiennent les termes et conditions de l&rsquo;offre publique d&rsquo;achat, ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les modifications et les compl\u00e9ments \u00e0 ces documents, lesquels sont susceptibles de contenir des informations importantes sur Castillon, Devoteam et l&rsquo;offre publique d&rsquo;achat.<\/p>\n<p>Ce communiqu\u00e9 de presse ne doit pas \u00eatre publi\u00e9, diffus\u00e9 ou distribu\u00e9, directement ou indirectement, dans tout pays o\u00f9 la diffusion de ces informations est soumise \u00e0 des restrictions l\u00e9gales. L&rsquo;offre publique d&rsquo;achat n&rsquo;est pas ouverte au public dans les juridictions o\u00f9 son lancement est soumis \u00e0 des restrictions l\u00e9gales.<\/p>\n<p>La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqu\u00e9 de presse dans certains pays peut \u00eatre soumise \u00e0 des restrictions l\u00e9gales ou r\u00e9glementaires. Par cons\u00e9quent, les personnes situ\u00e9es dans des pays o\u00f9 ce communiqu\u00e9 de presse est publi\u00e9, diffus\u00e9 ou distribu\u00e9 sont tenues de se renseigner sur ces restrictions et de s&rsquo;y conformer. Castillon et Devoteam d\u00e9clinent toute responsabilit\u00e9 quant \u00e0 une \u00e9ventuelle violation de ces restrictions.<\/p>\n<hr \/>\n<h4>A propos de Devoteam<\/h4>\n<p>Devoteam fournit des conseils en technologies pour les entreprises. Acteur consacr\u00e9 \u00e0 la transformation digitale des plus grandes organisations de la r\u00e9gion EMEA, ses 7,600 professionnels sont engag\u00e9s \u00e0 faire gagner la bataille du digital \u00e0 ses clients. Avec un ADN de transformation unique, Devoteam connecte les entreprises et la technologie. Pr\u00e9sent dans 18 pays d\u2019Europe et du Moyen-Orient et fort de plus de 25 ans d\u2019exp\u00e9rience, Devoteam fa\u00e7onne la Technologie au service de l\u2019Homme afin de cr\u00e9er de la valeur pour ses clients, ses partenaires, et ses employ\u00e9s. Devoteam a r\u00e9alis\u00e9 un chiffre d\u2019affaires de 761,9 millions d\u2019euros en 2019.<\/p>\n<h4>A propos de KKR<\/h4>\n<p>KKR est une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement mondiale de premier plan qui g\u00e8re des placements dans de nombreuses classes d\u2019actifs, telles que le capital-investissement, l\u2019\u00e9nergie, les infrastructures, l\u2019immobilier et le cr\u00e9dit. Elle vise \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des revenus attractifs gr\u00e2ce \u00e0 une approche d\u2019investissement patiente et rigoureuse, des collaborateurs de renom international et la cr\u00e9ation de croissance et de valeur \u00e0 partir des actifs d\u00e9tenus. KKR joint son propre capital \u00e0 celui de ses partenaires et leur offre des opportunit\u00e9s via ses activit\u00e9s sur les march\u00e9s financiers. Toute r\u00e9f\u00e9rence aux investissements de KKR est susceptible d\u2019inclure les activit\u00e9s des fonds qu\u2019elle parraine. Pour plus d\u2019informations sur KKR &amp; Co. L.P. (NYSE:KKR), consultez son site internet <a href=\"http:\/\/www.kkr.com\">www.kkr.com<\/a> et suivez-la sur Twitter via @KKR_Co.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c0 compter du 27 octobre 2020, les actionnaires de Devoteam (Euronext Paris : DVT) pourront apporter leurs titres \u00e0 l&rsquo;offre publique d&rsquo;achat initi\u00e9e par les fondateurs de Devoteam avec le soutien de KKR, par l&rsquo;interm\u00e9diaire d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9di\u00e9e d\u00e9nomm\u00e9e \u00ab Castillon \u00bb. Une offre initi\u00e9e par les fondateurs pour renforcer leur contr\u00f4le MM. 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