Une discussion avec SPPI Finance, Gestionnaire de portefeuille, par notre Sales Specialist UCaaS Ruben Pereira
Comment un gestionnaire de portefeuille peut rester en conformité avec la réglementation tout en déployant une solution de téléphonie plus moderne et plus flexible ? Découvrez l’interview croisée de Eric Grolier, Directeur Général de SPPI Finance, et Ruben Pereira, Sales Specialist UCaaS / VOIP chez Devoteam G Cloud, qui nous parlent du projet.
DGC : Eric, pouvez-vous nous présenter SPPI Finance ?
Eric : SPPI Finance est une société de gestion de portefeuille. Nous nous adressons à une clientèle de particuliers, d’associations ou de sociétés souhaitant trouver une gestion financière personnalisée. Nous avons l’agrément de l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers, qui a pour missions de veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.
DGC : Pouvez-vous nous parler de vos problématiques et des raisons qui vous ont poussé à faire appel à Devoteam G Cloud ?
Eric : Nous avons besoin d’être joignables par nos clients aussi bien par téléphone fixe, portable, chat et email. Notre solution de téléphonie fixe, analogique, allait devenir obsolète, et, du fait de la prédominance du télétravail de nos jours, nous avions besoin d’une solution unique entre le bureau et le domicile des collaborateurs. Techniquement, nous voulions avoir le même numéro de téléphone que nous soyons au bureau, ou à n’importe quel endroit, et que l’on puisse nous joindre via ce numéro sur n’importe quel support.
D’autres part, du fait d’obligations réglementaires vis-à-vis de l’AMF, la solution téléphonique adoptée devait permettre le maximum de souplesse d’utilisation pour les salariés et, en même temps, être sécurisée en permettant un enregistrement des conversations téléphoniques. Ces dernières doivent être enregistrées et stockées de manière sécurisée sur une période de 5 ans pour les ordres de bourse.
Enfin, financièrement, nous voulions réduire nos coûts par rapport à la téléphonie analogique et à la sauvegarde sur site des conversations téléphoniques.
Devoteam G Cloud dispose d’une expertise fournie dans le domaine de la téléphonie d’entreprise sur IP (VoIP), et nous avons alors trouvé un interlocuteur à même de nous accompagner dans notre besoin.
DGC : Ruben, vous êtes Sales Specialist UCaaS chez Devoteam G Cloud, pouvez-vous nous présenter la solution proposée à SPPI Finance ?
Ruben : Nous avons déployé une solution de communications unifiées dans le cloud pour permettre à SPPI Finance de centraliser l’ensemble de leur moyen de communication sur un seul et même outil. Cet outil va également permettre à l’entreprise d’enregistrer l’intégralité des appels téléphoniques et de les conserver pendant 5 ans, en accord avec les réglementations AMF.
Nous avons fait appel à notre partenaire RingCentral, un éditeur de logiciels leader mondial dans le domaine des communications unifiées. RingCentral permet à chaque utilisateur d’accéder à ses communications n’importe où, n’importe quand et sur n’importe quel outil (Téléphone IP, PC, Smartphone, Tablette), pour cela il lui suffit d’avoir une connexion internet. Aujourd’hui, seul le cloud permet une telle adaptabilité.
RingCentral est également un opérateur téléphonique, ce qui permet à SPPI Finance d’avoir un interlocuteur unique pour la solution utilisée ainsi que pour le trafic des communications.
DGC : RingCentral a donc été la solution idéale pour répondre à ce besoin ?
Ruben : Devoteam G Cloud est le partenaire privilégié pour l’intégration de RingCentral MVP, nous sommes un partenaire Platinium avec qui RingCentral collabore depuis plus de 4 ans. Nous avons d’ores et déjà réalisé de nombreux projets ensemble sur tout secteur d’activité et sur des projets de toutes tailles. (Ex : Veolia, Norauto)
Devoteam peut vous accompagner sur l’ensemble du déploiement de la solution RingCentral MVP grâce à des équipes certifiées RingCentral avec :
– Accompagnement à l’étude de votre besoin et force de conseil
– Déploiement technique
– Gestion de projet
– Conduite du changement
DGC : Comment s’est déroulé le projet ?
Ruben : Nous avons accompagné SPPI Finance sur toutes les étapes du projet. Nous avons analysé les besoins téléphoniques de la société, présenté la solution RingCentral, mis en place une période de TEST avec 5 collaborateurs en interne afin de tester tous les cas d’usages nécessaires.
Une fois la solution validée, nous avons fait un nouveau recueil des besoins, créé la plateforme et paramétré les utilisateurs ainsi que les call flow des appels entrants. Après la formation utilisateur délivrée par Devoteam, SPPI Finance a utilisé la solution pendant 2 mois en doublon de la solution existante avec des numéros provisoires afin que tous les utilisateurs puissent s’imprégner de l’outil. Une fois les usages validés par tous les utilisateurs, nous avons lancé la portabilité des numéros officiels de SPPI Finance pour les utiliser sur RingCentral qui est devenu le seul outil de téléphonie.
Eric : La solution retenue répondait parfaitement à notre cahier des charges, et nous avons vite compris que RingCentral est une solution aboutie, avec le même environnement au bureau ou au Télétravail. Rapidement, la solution a apporté un confort pour faire le contrôle de la conformité, sans que cela soit complexe à mettre en œuvre.
DGC : Eric, la solution est maintenant en place depuis Janvier 2022, quels bénéfices retirez-vous de RingCentral ?
Eric : Depuis que nous avons déployé la solution Ringcentral, nos collaborateurs peuvent l’utiliser à la fois en téléphonie, en messagerie, et ce sur n’importe quel support. Nous sommes joignables même en déplacement via un numéro de téléphone unique.
Nous pouvons aussi créer des groupes de travail en visioconférence avec la possibilité de partager des fichiers de manière sécurisée.
Nous sommes donc en conformité avec la réglementation de l’AMF, et pour un coût moindre que notre solution précédente, en seulement 3 mois.