À compter du 27 octobre 2020, les actionnaires de Devoteam (Euronext Paris : DVT) pourront apporter leurs titres à l’offre publique d’achat initiée par les fondateurs de Devoteam avec le soutien de KKR, par l’intermédiaire d’une société dédiée dénommée « Castillon ».
Une offre initiée par les fondateurs pour renforcer leur contrôle
MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, qui détiennent environ 21% du capital social de Devoteam, apporteront l’essentiel de leurs actions à Castillon par voie de fusions avec Castillon et d’apports en nature ; le solde de leur participation sera apporté à l’offre publique. Tabag, contrôlée par M. Yves de Talhouët, qui détient environ 5 % du capital social de Devoteam, apportera également l’essentiel de ses actions à Castillon par voie d’apports en nature ; le solde de sa participation sera apporté à l’offre publique. Le succès de l’offre publique d’achat conférerait à MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann le contrôle exclusif de Castillon.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu sa décision de conformité relative à l’offre publique d’achat le 13 octobre 2020 et apposé son visa sur la note d’information de Castillon et la note en réponse de Devoteam le même jour. Les documents présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables des sociétés Castillon et Devoteam ont été déposés auprès de l’AMF et publiés le 26 octobre 2020 conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF.
Offre recommandée par le Conseil de surveillance de Devoteam
Le 11 septembre 2020, après examen du rapport préparé par Finexsi en qualité d’expert indépendant, désigné, conformément à la réglementation applicable, le Conseil de surveillance de Devoteam a rendu son avis motivé à l’offre publique et a recommandé aux actionnaires de Devoteam d’apporter leurs actions à l’offre publique.
Un prix de 98 euros par action représentant une prime de 29,5%.
Le prix de 98 euros par action représente une prime de 29,5% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des trente derniers jours de bourse avant l’annonce de l’offre (en date du 9 juillet 2020). L’expert indépendant a considéré que le prix offert de 98 euros par action fait ressortir une prime sur chacun des critères principaux analysés et a donc conclu » nous sommes d’avis que le prix d’Offre de 98,0 € par action est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires de Devoteam. »
Calendrier
La date de clôture de l’offre a été fixée par l’AMF au 30 novembre 2020.
Mise à disposition des documents relatifs à l’offre
La note d’information de Castillon et la note en réponse de Devoteam, tels que visés par l’AMF le 13 octobre 2020 sous les numéros 20-504 et 20-505 respectivement, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de ces sociétés, sont disponibles sur le site internet de l’AMF ( www.amf-france.org) et sur le site internet de Devoteam ( https://devoteam.info/investors/tender-offer/). Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de Devoteam (73 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, France).
Informations importantes
Ce communiqué de presse est publié à fin d’information uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, de titres Devoteam.
Il est fortement recommandé aux actionnaires et aux autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à l’offre publique d’achat, lesquels contiennent les termes et conditions de l’offre publique d’achat, ainsi que, le cas échéant, les modifications et les compléments à ces documents, lesquels sont susceptibles de contenir des informations importantes sur Castillon, Devoteam et l’offre publique d’achat.
Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays où la diffusion de ces informations est soumise à des restrictions légales. L’offre publique d’achat n’est pas ouverte au public dans les juridictions où son lancement est soumis à des restrictions légales.
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A propos de Devoteam
Devoteam fournit des conseils en technologies pour les entreprises. Acteur consacré à la transformation digitale des plus grandes organisations de la région EMEA, ses 7,600 professionnels sont engagés à faire gagner la bataille du digital à ses clients. Avec un ADN de transformation unique, Devoteam connecte les entreprises et la technologie. Présent dans 18 pays d’Europe et du Moyen-Orient et fort de plus de 25 ans d’expérience, Devoteam façonne la Technologie au service de l’Homme afin de créer de la valeur pour ses clients, ses partenaires, et ses employés. Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 761,9 millions d’euros en 2019.
A propos de KKR
KKR est une société d’investissement mondiale de premier plan qui gère des placements dans de nombreuses classes d’actifs, telles que le capital-investissement, l’énergie, les infrastructures, l’immobilier et le crédit. Elle vise à générer des revenus attractifs grâce à une approche d’investissement patiente et rigoureuse, des collaborateurs de renom international et la création de croissance et de valeur à partir des actifs détenus. KKR joint son propre capital à celui de ses partenaires et leur offre des opportunités via ses activités sur les marchés financiers. Toute référence aux investissements de KKR est susceptible d’inclure les activités des fonds qu’elle parraine. Pour plus d’informations sur KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), consultez son site internet www.kkr.com et suivez-la sur Twitter via @KKR_Co.